先说可能的坏消息：
1. 新上台的左翼智利政府调高资源税
这个从SQM股价上看，几乎是肯定的，问题是提多高，目前是价格超过10k/12k（碳酸锂/氢氧化锂）的部分缴纳40%（这是为什么SQM特别喜欢再提炼自产的碳酸锂为氢氧化锂，因为税少），对照铜是超过5块缴纳70%(大概的)。影响最大的是SQM/ALB（ALB在智利exposure没有那么大）。还有对同一地区的阿根廷矿山的影响，这个对LAC/LTHM也有影响。不过这个不能改变大趋势。。。。
2. 电车销量增长不如预期
今年上半年中国Y2Y增长是160%，情有可原因为去年疫情。关键是7月还是暴涨，一去年7月恢复了不少，二是7月是淡季，所以非常惊人，多家券商提高全年预期。所以一旦放缓，不如预期就是坏消息。
宁德是有关于钠电池的PR，但是第一密度低，只有160 wh/kg，锂特别是固态可能是400-500，电车几乎没法用。第二，生产工艺还没有成型，宁德说2023年计划推出。第三成本，理论上钠电池造价低，因为钠原料到处都是，但是前提是大规模生产，也需要时间和大投资。第四安全性，这个也需要时间证明，就像最近LG/GM花1B找回Bolt车，其电池过了几年之后问题才出现。所以只要因为钠/镁/*电池新闻而造成股价下跌，都是买入的机会
再说可能的好消息：
1. TSLA和LAC签订供货协议
可能性有，但是近期不大，因为LAC美国矿投产要等2024以后。但是好几次LAC的interview（我最少听到过两次）都被问到这个问题，每次LAC的回答都是 - ‘they know who we are'。背景是，TSLA本来和PLL签订供货协议，2022-2023年开始提高锂矿石，但是PLL掉链子宣布推迟，居然没有申请当地政府批文，而且矿山离当地居民区很近，而且要爆破采矿，环境影响很大。北美有矿的不多，LAC在NV Thanker Pass要等到2024年才有可能投产。如果TSLA在美国采购，LAC几乎是PLL之外唯一可能。其他的矿进展更晚。
2. 大车厂和ALB/SQM/LTHM/LAC，或者其他矿商，签订供货合同甚至合作开发项目
按理说，车厂不应该跨过电池厂去和原材料供应商签订协议，但是目前的趋势是车厂进入中游自研自产电池，为降低成本和控制品质。锂矿供应紧张，为了保证可靠供货，非常有可能直接介入。LTHM已经和BMW有类似协议，上面PLL和TSLA也是。其他的大户，F/GM/大众，也会动手的。
3. 大矿业公司收购锂矿公司
RIO最近宣布要进入这个领域，好矿早分光了，最好的办法是收购。
4. 电池厂/车厂，投资锂矿公司，开发项目
最近RMO/PTRA和LG宣布协议，先付订金以保证未来几年的电池供应。这个趋势会到上游原材料，直接投资，避免锂矿公司融资的困难。目前锂矿公司是许可批准后，就发股dilute，非常影响官司股价和投资动力。
5. 电车销量继续暴增
如果还是暴增。。。。。
6. TSLA的下一代经济车型Model 2
在上海车厂研制开发，2021年底前小规模试生产，价格$25K，当年的Ford就是靠的是低价Model T而打下百年老店，如果Telsa改名为Model T，那可真是向前辈致敬/报应啊，有可能是电车打垮油车前辈的关键一枪。
7. 储能
这个一直被认为是锂电池继电车之后下一个大市场，特别是碳中和流行，能源转向太阳能和风能，但是发电无规律，最好的解决方案就是储能。但是如果钠电池技术/成本过关，可能是他们的机会，而不是锂电池。如果钠电池在路上，而市场炒作这个话题而大涨，可以卖锂矿股票
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