TSLA FSD 10.8, Dec 2021 @ San Jose Downtown

TSLA FSD 10.8, Dec 2021 @ San Jose Downtown: https://www.youtube.com/watch?v=woGR1Cu-15o

• 总体非常好，San Jose Downtown有轻轨，有bus lanes，有行人，地形相当复杂，这个地方我开车都是很紧张，FSD处理的很合理。
• 但是还有bugs，例如在5'45''bus only lanes上行驶，5'47''处理行人过街时在加速，司机当时就介入了。可是7'0''的时候就做对了。
• up主一直在说，update非常快，同样的地方，2个星期前还不行，这次就可以了。
• 从这个youtube可以看出来，做自动驾驶的难度，太多太多的corner cases了，其他公司都是几十辆，一百辆车在一个两个地区实验，怎么可能cover这些cases？
• TSLA的领先真的很大，这个up主的数据当天可能就会上传，开始train model，下个版本就改，别家连数据都没有。这样的免费拿命测试人员:-)全美可能上千个。TSLA可以免费开放专利，但是这个数据不会的。

网友发现了RIVN的AMZN delivery truck

https://insideevs.com/news/557220/rivian-electric-amazon-deliver-van/

• 12/22, 5AM, @Woodhaven, Michigan
• EVGO的超冲站
• 车很大，很脏，应该是上路测试。车牌是132 something
• 12/27，RIVN涨了10%
• 照片里面有8辆
• 应该是pre-gamma阶段

锂 vs EV

电车最大成本就是电池，电池唯一就是锂电池，锂电池最薄弱的供求就是锂，锂产业链中最大瓶颈就是锂矿

日本人拆解宏光Mini EV

https://www.6parknews.com/newspark/view.php?app=news&act=view&nid=524546

• 几个有意思的data points:
• 高配版的宏光Mini EV，成本在48万日元（约合人民币不到2.7万元）。利润大概是3.88-2.7=1.18万元人民币。
• 电池是宁德的，成本9000 RMB，13.7kWh，相当于660RMB($106)/度，几乎是整车成本的1/3。!! 现在的电池成本已经到了$100的门口了!!
• 宏光Mini EV利润可能并没有这么高。先前有一些专业媒体推算，一辆2.88万的宏光Mini EV，利润只有89块钱！但也不用担心神车不赚钱。因为，宏光Mini EV是电动车，可以卖“碳排放额度”给其他车厂获利。
• 全车竟然没有日本制造的零部件。比如，最值钱的电池，是宁德时代的，马达是宁波双林的，电容器是湖南艾华的。主要零部件由中国企业垄断。逆变器、充电器等电子零部件，有美国德州仪器（TI）、德国英飞凌科技生产的，但不是专门的车载芯片，而是一般家电用的芯片。
• 全车设计和用料，几乎是最低配
• 不能因为这个最低配而小看五菱，因为日本人当年打入美国市场就是从低端入手的。Sandy Munro曾经回忆过，当年70年代他看见一个同事开了一辆日本小车，价格低的不可想象，只有美国车1/3(?)，他爬到车底一看，居然用的是链条传动。当年通用的CEO说，不用担心，这种低端市场就让他们做，后来的故事大家就知道了，一个石油危机，就把他们打趴下了。所以日本人看了，一定心慌的很

12/21/2021 - 力拓/Rin Tinto 825M美金收购了Rincon Lithium

 

• 力拓825M美金收购了Rincon Lithium，可以对比看一下LAC的资产
• 横轴是Li含量，越高/靠右越好；竖轴是镁含量，越低越好；圆圈代表储量
• 镁被认为是锂矿中杂质最糟糕的，需要额外工艺提纯，造成成本提高。玻利维亚的盐湖-天空之镜，是世界上最大盐湖，就是因为镁锂比太高，没有经济价值而没有开发。
• 现在有公司在实验DLE，直接提锂法，有可能，有可能改变上述的限制，是否成功不可知，最后的经济成本多少不知
• 几个星期前，LAC 4亿美金收购的Millernial，太值了，储量差不多，矿的质量好很多，按照力拓这个收购价，应该值800M最少。
• 还有LAC Cauchari盐湖（拥有45%股份），储量大几倍，质量更好。而且这个盐湖项目已经接近完工，建设周期已经5-6年，造价是600M，应该是4B，LAC占1.8B
• 另外还有LTHM的盐湖，质量好，不过储量低太多了。
• 还有几个其他股票，不在美股上市
• 那个770M就是中国紫金收购的Neo Lithium
• ASX:GLN，市值只有500M，资产非常好

金灿荣 VS 百年未有之大变局

• 金灿荣在2015年11月的齐鲁大讲堂，提到了五百年未有之大变局
• 习近平在2017年12月在北京驻外使节会议上，第一次提出百年之未有大变局