目前我们身在其中的电车及新能源浪潮，是一场巨大的产业革命，完全不逊色于2000年前开始的互联网和2007/2008年启动的智能手机/移动互联网。这篇短文中，
1）试图分析一下这三个产业革命的特点以及相似之处
2）会想一下前两者的历史足迹
3）从历史看未来电车发展可能的轨迹
欢迎讨论批评。
如果定义为一场大的产业革命，应该满足以下的条件
1）巨大的全球的消费者市场
很显然，这三个市场都满足。如果具体地看，智能手机硬件平均售价$300，年销量1.2B只，市场大概是360B。汽车一年销售是90M，平均售价是37K，市场330B，基本持平。全球智能手机用户64亿，而且汽车保有量也有12亿。
2）广阔的可延伸市场
前两个产业革命在前阶段发展基础上出现了新产业。互联网从起家的门户网站，搜索，发展到后来的Social Networks，电商。移动互联网从智能手机，到后来的共享经济，移动支付电商等等生态系统。电车有充电而可能触发能源革命和自动驾驶，也符合这个特点
3）颠覆性的改变，甚至是改变人类基本的生活方式
只有颠覆性的改变，才会彻底击毁旧有的产业链，完成新旧公司交替。很显然，两个互联网相关的浪潮都满足。
同样的，电车绝对是彻底的颠覆，油车全车1400个零件，最大的部件是发动机和变速箱，电车是400个零件，最大是电池。油车公司积累几十年，赖以生存的经验和工艺，几万甚至几十万熟练工人全部成为了包袱。而且整个biz model都不一样了，油车是传统的dealer销售网络，新兴的电车几乎都是直销。
4）高速发展
在智能手机发展早期2009-2014年，Y2Y增长率基本在40%-70%之间。EV曾经在2016-2017出现过短时间的年增长50-60%，2021年上半年，达到了惊人160%！
至此，我们可以得出结论，这次电车浪潮和互联网，以及移动互联网一样，是一次巨大的产业革命。
那么以前的产业革命的发展有以下特点：
1）缔造出最少一家，甚至几家伟大的，具有垄断性质的超级公司
2）带起整个产业链，涌现一大批新兴公司
3）消灭几家曾经赫赫有名的大公司
这次传统车厂会面临巨大生死的考验，而企业文化和自身官僚主义是雪上加霜。例如，UAW工会关于美国国会EV汽车$4500 Credit发表的声明 - "ensure that our investment through tax credits in electric vehicles lead to good paying union jobs in the United States. If we invest in future jobs, we need them to be good paying union jobs right here in America." 出现最多的字眼是good paying union jobs。而同个行业中，当年日本汽车冲击美国汽车，因为同是汽油车，大幅改进而经济可靠，就不是产业革命。
我觉得这是很多人估值局限性的根本原因，例如TSLA大空头 - Michael Burry，认为TSLA市值比Top 10燃油车市值总和都大，所以是泡沫。因为第一，新技术可能带来以前没有的高市场份额；第二就是在延伸市场中的收益。就像如果有人说，AMZN的市值比Walmart/Macy/7-11一众零售商总和高是泡沫，犯的是一样的错误。
1）
2）软件生态/能源：石油消费中的60-70%和交通有关，其中乘客和货车一半一半。
3）产业发展：
4）后续上层发展：电车目前我能看到的是自动驾驶和新能源。
1) T级别的超大公司；3) 淘汰了一些年老的公司，有些是曾经赫赫有名的大象
现在电车
1）实现了70%，TSLA现在是700B+，未来肯定是T级大公司，问题是几个T
2）尽管中国产业链相关公司炒作的很多，像宁德赣锋锂能，但是刚刚开始。
3）这次可能不仅仅有公司被扫进垃圾堆，有些国家的国运也是走下坡路。
发展过程：
1）当然新事物发展不可能一帆风顺，就像个孩子，我们知道他日后收入比我们高，会结婚生子，但是饭还是一口一口吃，现在和女孩说话还是脸红。
2）互联网和智能手机，早期都有非常悲催时代。2000年dotcom bubble，2007-2008金融危机。这个是我们要小心的，会不会因为有taper进而Fed升息而会有一个大规模回调，甚至熊市。该止损还是要走。
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